商业运行稳中向好 重点行业仍需关注——2019年上半年商业经济分析

今年以来，我区商业经济运行总体平稳、稳中向好，商品销售额和社会消费品零售总额增长符合预期，制造消费增量、促进消费升级仍是发展主线。

一、流通市场运行情况分析

（一）商品销售额持续回暖

上半年，我区商品销售额在金属材料批发行业的拉动下，总体增长稳定。1-6月全区实现商品销售额2742.92亿元，与上年同期相比增长14.9%。（如图1所示）

（二）大宗商品行业呈现“五升一降”

1-6月，本区大宗商品行业[1]实现销售额2104.09亿元，增长18.0%，占商品销售总额的76.7%，是拉动我区商品销售额上升的主要动力。六大行业中金属材料类、建筑及装潢材料类、煤炭及制品类、化工材料及制品类、金属材料类、建筑及装潢材料类和机电产品及设备类呈上升态势，石油及制品类呈下降态势。从总量看，金属材料类实现销售额1969.75亿元，占商品销售总额的71.8%。化工材料及制品类、石油及制品类分别实现销售额57.65亿元和44.79亿元，占总额的2.1%和1.6%。（如表1所示）

从增长看，金属材料类在重点大宗商品互联网平台的带动下，实现销售额1969.75亿元，同比增长15.9%。化工材料及制品类在重点企业如锦臻盛、昙瑞国际等企业业务量增长的拉动下，实现57.65亿元，增长4.9倍。建筑及装潢材料类受宝山新型建材公司转型的带动下，实现销售额22.19亿元，增长3.5倍。

从下降看，石油及制品类行业实现销售额44.79亿元，同比下降31.1%。主要是因为个别重点石油类企业批发业务调整，降幅较大，拖累整个行业销售额的下降。

表1                                            大宗商品行业销售额情况

（三）重点金属材料类企业涨跌不一

全区限额以上金属及金属矿批发企业128家，共实现商品销售额1581.73亿元，按同口径计算，同比下降3.9%。

从重点企业看，16家10亿以上的金属材料类企业中，实现增长的有8家，1-6月实现商品销售额893.93亿元，增长13.5%，拉动全区商品销售额增长37.4个百分点；下降的8家，实现商品销售额488.13，下降14.3%，拖累全区商品销售额下降个20.5百分点。

从增长的企业看，上半年钢银电子和钢铁交易中心两大钢材交易平台均处上升通道，两大平台的稳定向好，也为我区商品销售额是的稳步增长奠定了基础。

从降幅较大企业看，128家金属材料类企业中，降幅在80%以上的企业有11家，其中有6家企业销售额下降超亿元，下降46.86亿元，拖累全区商品销售额2个百分点。企业下滑的主要原因：一是企业业务或结构调整，暂停业务；二是行业竞争激烈，企业经营不善，资金不足处于停滞状态。

二、消费品市场运行情况分析

（一）社会消费品零售额稳步上升

上半年，我区实现社会消费品零售额350.61亿元，同比增长7.0%，比去年同期提高4.0个百分点。其中批发零售业319.36亿元，增长6.2%；住宿餐饮业实现31.25亿元，增长15.8%。从上半年的社会消费品零售额的运行情况看，呈现低开企稳态势，总体保持稳步增长。（如图2所示）

（二）互联网零售助力消费增长

1-6月全区实现互联网零售43.82亿元，同比增长1.5倍，占我区社会消费品零售总额的12.5%。

从重点企业看，今年随着能良电子纳入统计，大型互联网零售企业成为我区拉动社会消费品零售额的主要动力。其中能良电子和波司登电子上半年零售额同比增长4.0倍，占全区社会消费品零售额的8.9%，拉动社会消费品零售额增长9.5个百分点。

从增长原因看，上半年13家互联网零售额达到5000万以上企业中有10家处于增长态势。主要原因有一是“618购物节”带动业务上升，如爱回收、波司登电子等企业零售额均有增长。二是企业自身业务恢复，如上海璞睿供应链管理服务有限公司2018年由于业务调整零售额下降较快。今年业务恢复后，1-6月下降幅度收窄，有明显复苏迹象。

（三）“国六”施行，汽车市场迎小阳春

自实施“国六”标准的消息公布后，汽车零售商采取大量促销手段消化“国五”库存，从而带动了汽车市场出现小阳春。1-6月,全区汽车类零售额6 月当月增速为61.7%，2 月、3 月、4 月和5月增速为-32.2%、 -24.5%、-14.7%和4.8%。（如表2所示）

表2                                           2019年2-6月汽车当月零售额情况

（四）我区社会消费品零售额增速全市第五

上半年，全市社会消费品零售额同比增长8.4%，高于我区1.4个百分点。与各区相比我区总量排名第4（不含浦东新区，下同），增速排名第5。从增长情况看，嘉定区在京东、跨境电商等知名的电子商务企业的有力带动下，增速持续保持首位；闵行区在苏宁云商的带动下，同时知名企业如阑途、雅诗兰黛等企业大力拓展电商业务的促进下，实现社会消费品零售总额增长10.9%，位居第二。由此可见，消费品市场增长快速的区主要依靠的都是互联网零售的拉动。（如表3所示）

表3                                             各区社会消费品零售额情况

（五）汽车零售回暖拉动部分街镇社零额增长

上半年，各街镇、园区社会消费品零售总额发展情况参差不齐，各有千秋。部分街镇、园区受汽车零售回暖的影响，增速有所回升。

从增长看，保持较快增长的有高境镇（58.9%）、张庙街道（24.6%）、罗店镇（18.8%）以及城市工业园区（15.1%）。从增长点看，高境镇和罗店镇的增长主要依靠能量电子、波司登等互联网零售企业的拉动；张庙街道主要是依靠永辉、海亨等大型连锁超市及百货商店的拉动；城市工业园区受上海申晟名威汽车销售服务有限公司和上海申晟汽车贸易有限公司“国五”去库存的带动下实现增长。

从趋势看，增速上升较快的有淞南镇（7.4%）和顾村镇（12.4%）。从其增长的原因看，主要受益于汽车零售的回暖。如淞南镇的宝诚中环、中升雷克萨斯、永达奥诚、锦腾、申银本业、中升沃豪，顾村镇的华鸿汽车、逸隆宝鸿、华鸿新诺等汽车4S店在“国五”促销的带动下，当月和累计实现的零售额较上月相比均有明显增长。

表4                                          各街镇社会消费品零售额情况

三、存在问题

上半年社会消费品零售总额进中有忧，受重点企业影响较大。虽呈上升态势，但主要得益于个别互联网企业的拉动。因此在下半年仍需重点关注以下几个方面。

（一）传统零售业受到冲击，市场低迷

传统零售行业主要包括百货零售、家具零售、超级市场零售等。上半年我区限额以上百货零售行业实现零售额7.77亿元，同比下降3.0%；家具零售行业实现3.2亿元，同比下降14.6%；超级市场零售增长1.8%。（如表5所示）

从企业情况看，百货零售8家企业，下降4家，增长4家。超级市场零售企业下降6家，增长5家；家具零售企业2家全部下降。其中零售额超亿元的企业9家，有5家处于下降态势。主要涉及家具零售和百货零售行业，如宝山宜家、九百购物、新世界百货。经了解，传统零售企业受到线上零售冲击较大，部分企业已经开展线上业务以应对零售下滑。

表5                                         百货、超市、家具上半年零售情况

（二）汽车行业继续下滑，后劲不足

1-6月全区限额以上汽车零售企业49家，实现零售额58.08亿元，同比下降2.8%。较上月回升11.4个百分点。这主要是因为“国五”车促销，车企短暂小阳春所致。在“国六”标准施行后，“国五”车辆淘汰，之前促销需市场消化。可以预见，汽车零售行业下行将继续。

（三）商品交易市场下行压力增加

1-6月我区共有各类商品交易市场105家，实现零售额67.90亿元，同比下降5.8%。

从交易市场类别看，超过亿元的11个市场类别中，农业品综合市场、食品饮料烟酒市场和建材装饰材料市场3类市场有小幅上涨。其他8类市场均处于下滑态势，其中机动车市场、木材市场和肉食禽蛋市场降幅较大，分别下降28.9%、29.1%和7.7%。此外纺织品服装鞋帽市场、蔬菜市场、家具市场、水产品市场均有不同程度的下降。总体来说，交易市场零售额呈现下降态势，下行压力增大。（如表6所示）

表6                                          2019年1-6月按市场类别情况

四、几点建议

（一）依托经普数据，培育增长新动力

一是要做好经普数据的分析挖掘工作，从四经普初步数据看，2018年达到一定规模标准[2]的商业企业约1200家。这些企业经国家入库确认后将纳入统计，会为商业经济注入新的活力。二是要关注在地企业，培育增长新动力，四经普数据显示，商业企业数量稳步扩大。在关注规模以上企业的同时，要重点培育和扶持处于上升期的中小型企业。

（二）招商稳商并重，防止重点企业外迁

一方面，我区近些年来不断引入新零售合作项目，如叮当智慧药房、盒马鲜生等，既活跃了地区商业氛围，也扩大了商业体量。同时要继续优化营商环境，通过聚人心来达到聚项目、聚企业的目的。将龙头企业、平台经济引入我区，为商业发展做出贡献。另一方面，要确保在地企业留得住、发展得好，做好稳商工作。积极了解企业情况，帮助企业解决问题，才能留住企业，避免重点企业外迁对我区经济的影响。