2019年1-9月,面对国际经济不确定、钢铁和汽车等配套产业下滑等影响,宝山区不断深化供给侧结构性改革,全力提升产业能级和核心竞争力,以“稳中有进”应对“稳中有变”,全区工业经济呈现出总体平稳的发展态势。
一、生产逐步回稳且稳中有升
(一)产值增速稳步回暖,比年初收窄6.8个百分点
1-9月全区工业总产值为1601.11亿元,同比下降5.0%,累计降幅比年初收窄6.8个百分点;其中规模以上产值9月当月为167.14亿元,当月同比增幅1.5%,累计总产值为1443.53亿元,同比下降6.3%,比年初收窄6.8个百分点。从增速看,全区同比增幅呈现稳步回暖态势(见图1)。
(二)区属企业与宝武系企业产值增速均向好
1-9月我区宝武系企业总产值累计数为862.71亿元,同比下降7.4%,比年初收窄5.6个百分点。若剔除宝武系企业,工业总产值为580.82亿元,同比下降4.7%,比年初收窄8.5个百分点。宝武系21家企业从1-4月开始总体发展呈现平稳上升态势,9月当月增量较大的上海宝钢高强钢加工配送有限公司,因新签项目,推动了企业的产值增长,拉动了宝武系企业的降幅收窄(见图2)。
(三)行业增长面比年初提升9.6个百分点
1-9月全区制造业31个行业中有13个行业总产值实现同比增长,行业增长面为41.9%,比年初增加了9.6个百分点。
规上工业中,总量排名前十位的行业中有6个行业累计增幅均比年初有不同程度的增长,绝对量最大的黑色金属冶炼和压延加工业,同比下降9.1%,降幅比年初累计收窄3.7个百分点,其主要原因是宝武系企业逐步企稳。
排名前十的行业中累计增幅最大是化学原料和化学制品制造业,比年初累计扩大28.4个百分点,主要由于宝武炭材料科技有限公司原属宝山钢铁股份有限公司的煤精产线回归、上海一诺金属防护材料有限公司改变生产模式、上海兴赛尔表面材料有限公司和上海华染涂料科技有限公司订单增加等原因所致。
排名前十位的行业中汽车制造业降幅最大,下降16.4%,但相比年初累计降幅收窄13.3个百分点。汽车制造业企业增幅超50%的企业分别是华域皮尔博格泵技术有限公司和上海航空特种车辆有限责任公司。前者由于与幸福摩托有限公司合并及本企业新增电子真空泵产线的有利因素,后者因政府采购等利好因素,产值相应提高。虽然受汽车行业大环境影响,今年以来,汽车制造业形势严峻,但从降幅走势看,从8月起,跌幅在20%以下,降幅趋于缓和。
表1: 1-9月总产值绝对量排名前十的行业情况
单位:亿元
|
本年累计 |
增减额 |
增减(%) |
收窄百分点 |
规模以上工业总产值合计: |
1443.53 |
-97.29 |
-6.3 |
6.8 |
#排名前10主要行业合计: |
1349.89 |
-97.30 |
-6.7 |
6.3 |
黑色金属冶炼和压延加工业 |
804.17 |
-80.09 |
-9.1 |
3.7 |
通用设备制造业 |
129.73 |
-6.19 |
-4.6 |
-5.9 |
金属制品业 |
96.20 |
-4.43 |
-4.4 |
24.9 |
化学原料和化学制品制造业 |
81.23 |
11.10 |
15.8 |
28.4 |
汽车制造业 |
59.58 |
-11.70 |
-16.4 |
13.3 |
电力、热力生产和供应业 |
50.75 |
-4.07 |
-7.4 |
-3.9 |
非金属矿物制品业 |
45.28 |
-0.53 |
-1.2 |
-8.3 |
专用设备制造业 |
39.44 |
0.68 |
1.8 |
25.2 |
电气机械和器材制造业 |
26.60 |
-1.68 |
-6.0 |
-3.4 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 |
16.93 |
-0.39 |
-2.2 |
14.2 |
(四)工业总产值绝对量和可比增速均排名郊区第五
1-9月我区实现规上工业总产值1443.53亿元,总量在郊区排名第五,工业总产值居前三位的是嘉定区、松江区和闵行区。从可比增速看,崇明区、金山区和奉贤区出现增长,分别达到12.3%、4.6%和0.8%,其余可比均下降。宝山区增速排第五,比年初提高1个位次。
表2: 1-9月郊区工业总产值数据对比表
|
工业总产值(亿元) |
占全市比重(%) |
绝对量位次 |
可比增长(%) |
增速位次 |
嘉定区 |
4234.92 |
17.1 |
1 |
-6.4 |
7 |
松江区 |
2705.81 |
10.9 |
2 |
-1.6 |
4 |
闵行区 |
2312.01 |
9.3 |
3 |
-5.6 |
6 |
金山区 |
1532.68 |
6.2 |
4 |
4.6 |
2 |
宝山区 |
1443.53 |
5.8 |
5 |
-2.7 |
5 |
奉贤区 |
1308.49 |
5.3 |
6 |
0.8 |
3 |
青浦区 |
1086.10 |
4.4 |
7 |
-7.7 |
8 |
崇明区 |
282.98 |
1.1 |
8 |
12.3 |
1 |
二、工业结构和质量不断向好
(一)新产业增速与占比均有所提高
1-9月全区规模以上工业战略性新兴产业完成产值367.59亿元,可比下降0.7%,同比下降3.3%,好于全区规上3.0个百分点。其中,以宝武系企业为支撑的新材料产业是我区的主导产业,实现战新产值246.05亿元,同比下降5.9%,比年初降速收窄3.1个百分点,对于全区战新产值总量有拉动作用。以上海朝晖药业有限公司和上海复星长征医学科学有限公司为代表的生物行业同比增长15.9%;节能环保等绿色产业同比下降7.7%,比年初收窄21.7个百分点。
战略性新兴产业的产值占全区规模以上工业总产值的比重为25.5%,与去年同期比,比重提高0.5个百分点。
表3: 1-9月战略性新兴产业(制造业部分)
|
战略性新兴产业工业总产值(亿元) |
同比±% |
合计: |
367.59 |
-3.3 |
新材料 |
246.05 |
-5.9 |
高端装备 |
71.90 |
1.8 |
节能环保 |
30.64 |
-7.7 |
生物 |
12.71 |
15.9 |
新能源 |
11.98 |
59.3 |
新一代信息技术 |
3.91 |
3.6 |
新能源汽车 |
1.29 |
2.3 |
备注:同比数据根据市局下返去年同期数自行计算得出。
(二)工业利润率较年初提高2.3个百分点
企业利润总体向好,亏损面有所减小。1-8月全区规模以上工业企业实现利润总额81.87亿元,同比下降31.4%,降速比年初收窄32.6个百分点。规模以上工业企业营业收入利润率为4.76%,比年初提高2.3个百分点。
从亏损面来看,亏损企业为111户,同比与去年持平,亏损面为24.8%,比年初收窄12.4个百分点。1-8月全市实现利润总额1856.84亿元,同比下降18.7%,比年初收窄10.1个百分点。全区利润虽仍为负增长,但是同比降速逐渐收窄,与全市差距逐渐缩小。
三、重点企业情况
1-9月总产值超亿元的企业有140户,其中百亿级有1家,十亿级有15家,亿元级有124家,共实现产值1332.18亿元,同比下降3.2%,低于全区规上降幅3.1个百分点。1-8月实现利润总额78.21亿元,同比下降31.6%,高于全区规上降幅0.2个百分点(见表4)。亿元企业的发展对于全区规上工业发展有一定的拉动作用,但是企业本身的利润仍有待提高。
表4: 重点企业发展情况
单位:个、亿元、%
|
企业数 |
1-9月产值 |
同比 |
占全区比重 |
1-8月利润 |
同比 |
占全区比重 |
合计: |
140 |
1332.18 |
-3.2 |
92.3 |
78.21 |
-31.6 |
95.5 |
100亿元以上 |
1 |
627.40 |
-4.0 |
43.5 |
44.82 |
-42.5 |
54.7 |
10-100亿元 |
15 |
350.12 |
4.1 |
24.3 |
17.17 |
-25.7 |
21.0 |
1-10亿元 |
124 |
354.66 |
-8.3 |
24.6 |
16.22 |
21.9 |
19.8 |
十亿级及以上的企业中,中冶(上海)钢结构科技有限公司和宝武特种冶金有限公司为2019年新建企业,没有去年同期数,其余14户企业中,有4家单位产值同比增长,增幅较高的是上海宝钢高强钢加工配送有限公司和宝武炭材料科技有限公司,降幅较高的企业是西德科东昌汽车座椅技术有限公司,由于汽车行业的不景气,企业生产和利润均受到较大的影响。
从企业的利润同比增速看,降幅较大的原因主要是工业生产大环境、原材料采购成本和加工成本上升等因素。
四、需关注的几点问题
(一)外部环境的影响
从工业出口情况看,1-9月规模以上工业实现出口交货值156.23亿元,同比下降12.1%,占全区规上工业销售产值的10.8%;全区有出口交货值的24个行业中,有14个行业出现下降,下降面达58.3%。
从长期来看,中美贸易摩擦是一个阶段,近期虽在谈判,但从去年开始,对我区工业确实造成了一些影响。随着中美贸易摩擦的持久化,不仅将会对直接出口美国的工业企业产生影响,同时由于经济全球化的深度融合,企业之间关联加深,也会对其他工业企业产生不容忽视的间接影响。
(二)内部结构的变化影响
随着供给侧结构性改革、环保整治的不断深入,宝山区围绕存量优化,不断加大落后产能淘汰的力度,推动产业结构调整。短期来看,动能转换导致的停产和搬迁造成了一定程度的产值缩减。
据统计,1-9月平台上有27户企业涉及关停并转,今年目前产值为2.92亿元,同比下降94.5%。
(三)企业成本压力的影响
从总产值绝对量排名前十位的行业中,行业增长喜忧参半。利润总额仅三个行业出现增长,分别是专用设备制造业(79.8%)、电力、热力生产和供应业(31.4%)和化学原料和化学制品制造业(28.1%),其余均下跌,下跌较大的行业是汽车制造业(-58.4%)、金属制品业(-53.4%)和黑色金属冶炼压延加工业(-41.6%)。原材料成本的上涨,对于我区工业企业的利润增长有较大的局限性。与8个郊区比较,我区绝对量排第五,增速仍处于末位。
表5: 1-8月郊区工业利润总额数据对比表
|
利润总额(亿元) |
占全市比重(%) |
绝对量位次 |
同比增长(%) |
增速位次 |
嘉定区 |
327.99 |
17.7 |
1 |
-23.1 |
6 |
闵行区 |
169.37 |
9.1 |
2 |
-10.2 |
4 |
奉贤区 |
109.6 |
5.9 |
3 |
9.7 |
3 |
松江区 |
91.34 |
4.9 |
4 |
-11.5 |
5 |
宝山区 |
81.87 |
4.4 |
5 |
-31.4 |
8 |
金山区 |
67.57 |
3.6 |
6 |
-24.8 |
7 |
青浦区 |
66.8 |
3.6 |
6 |
35.2 |
2 |
崇明区 |
20.48 |
1.1 |
8 |
6.8倍 |
1 |
五、全年情况预计
从目前名录库入库情况看,全年预计没有新建投产的企业入库,工业总产值仍只能按照原有在库的单位数估算,约每月185亿元,累计可达2155亿元左右,同比下降4.3%,其中,规上每月约165亿元,累计可达1942亿元,同比下降4.8%。
综上所述,今年以来,我区工业呈现生产平稳回暖、效益小幅提升的运行态势,但是工业行业的发展还存在诸多不确定因素。因此,还需要相关职能部门予以更多关注,扩增量保存量,确保全区工业生产稳步健康增长。