关于2019年度宝山区国有资产经营（使用）情况年度分析报告

上海市宝山区国有资产监督管理委员会

关于2019年度宝山区国有资产经营

（使用）情况年度分析报告

 

上海市国有资产监督管理委员会：

2019年是“十三五”规划的第四年，也是宝山区国资委创新探索国资国企改革发展的冲刺年。宝山区国资委在区委、区政府的领导下，以加快转变经济发展方式为主线，紧紧围绕区委、区政府“创新驱动、转型发展”的工作要求和上海国资国企改革发展的总体目标要求，继续按照“任务导向、需求导向、问题导向”的工作思路，以深化改革为主线，创新转型为动力，有序推进国有企业混合所有制改革，围绕“新常态下的稳增长、管资本方式下的完善监管、改革创新下的管理提升”三个方面，扎实做好2019年度财务监管各项工作，夯实各项财务基础管理工作，加强财务监督和风险防控，有序推进国资监管体系建设，更加注重国资监管成效，努力提高监管效率。

一、国资管理基本情况

1.国资管理机构设置（见下图）

 

 

 

 

事业

 

 

 

 

 

 

 

 

2.国有企业资产总量、构成及增速

（1）截止2019年末，我区上报的户数为173户，与上年164户净增加了9户：主要系上海市宝钢地区轻工业公司于2019年度由集体性质转为国有性质企业，从而增加了8户企业。

（2）我区上报的户数中，2019年年末国有资本及权益总额为2,439,425.50万元，较年初增加了36,680.47万元。

3.企业国资管理情况

一年来，我区企业全面推进落实国资国企“十三五”规划任务目标，围绕稳增长工作目标，不断深化国有资产布局结构调整，加快企业资源整合；财务监管方面，我委以国有资本经营预算全覆盖，提高国有资金的投资效益为抓手，不断加强对国资经营预算工作的监管。此外，我委还积极推进国有企业混合所有制改革，不断理顺区属非监管企业产权关系，规范核算体系，夯实监管基础工作，通过对国资财务风险预警平台的利用来提升国资监管能力和企业防控风险的水平。

二、企业国有资产运行情况

国有资产保值增值完成情况表

单位：万元；%

	本年度	上年度
年初国家所有者权益	2,402,745.03	2,302,016.53
年末国家所有者权益	2,439,425.50	2,392,953.72
客观因素影响增值额	6,136.26	63,047.02
国有资产增值额	30,544.21	27,890.16
国有资产保值增值率	101.27%	101.21%

    1.国有资产增值或减值原因和各项主、客观因素

（1）本年度客观因素净增额为6,136.26万元，其中客观因素增加为32,083.84万元，客观因素减少25,947.58万元。客观因素增加变动主要由于：

第一，上海吴淞口投资（集团）有限公司追加投资10,761.29万元。

第二，上海新宝山资产经营有限公司追加投资4,000.00万元。

第三，上海宝山都市经济发展有限公司追加投资9,000.00万元

客观因素减少变动主要由于：

第一，根据《宝山区区本级国有资本经营预算管理试行办法》（宝府办〔2011〕99号）和《宝山区企业国有资本经营收益收缴管理试行办法》（宝府办〔2011〕100号）的精神，按照区财政局有关文件要求，我委出资监管的国有独资公司根据本年度合并报表的归属于母公司净利润扣除法定盈余公积金后按30%比例上交国有资本经营收入，实际共上缴国资收益6,894.48万元，其中上海新宝山资产经营有限公司上缴国资收益655.56万元、上海久安实业开发总公司113.07万元、上海长江口投资控股(集团）有限公司3,327.57万元、上海市宝山区粮油购销有限公司313.18万元、上海宝建（集团）有限公司、上海宝房（集团）有限公司（宝建及宝房集团以上海宝山城乡建设投资经营有限公司名义共同上缴）858.36万元、上海吴淞口投资（集团）有限公司1,444.76万元、园区类企业共上缴181.98万元。

第二，上海吴淞口投资（集团）有限公司其他情况减少约10775万元。

（2）本年度经营积累增加33,446.20万元，主要是长江口投资控股（集团）有限公司、上海吴淞口投资（集团）有限公司、上海宝建（集团）有限公司、上海宝山环境卫生服务有限公司、上海新宝山资产经营有限公司等企业本年经营利润增加。

综上所述，我区年末扣除客观因素后国有资本权益总额为2,433,289.24万元，国有资产增值额为30,544.21万元，2019年国有资产保值增值率为101.27%。

2.国有资产退出情况

本年度我区区属监管企业中上海市宝山区粮油购销有限公司已注销上海贤人米业有限公司、上海开红商贸有限公司两家子公司；长江口投资控股（集团）有限公司已注销上海宝远房地产开发经营有限公司、上海市宝钢地区轻工业公司已注销上海宝襄设备租赁有限公司。

3.企业资产结构状况分析

本年度企业户数为173户，比上年净增加9户；国有企业资产总额527.65亿元，比上年增长1.02%；负债总额277.67亿元，比上年增长0.24%；所有者权益249.98亿元，比上年增长1.90%。

（1）从企业行业的分布来看，本区国有企业的资产主要分布在第三产业，大多数为批发零售贸易、服务业、房地产业等。从户数、行业分布来看，第一、第二、第三产业分别为16户、18户、139户，分别占总户数的9.25%、10.40%、80.35%。从总资产分布来看，第一、第二、第三产业分别占总资产的0.98%、33.24%、65.78%（见图表一）。从年末国有资本及权益总额分布来看，第一、第二、第三产业分别占年末国有资本及权益总额的1.70%、51.38%、46.92%。（见图表二）

图表 一：第一、第二、第三产业分别占总资产的比重图

 

图表 二：第一、第二、第三产业分别占年末国有资本及权益总额比重图

 

（2）从企业规模来看，本区国有企业的资产主要分布在小型和微型企业，企业户数分别为58户和86户，占总户数33.53%和49.71%，资产总额为分别占总资产的53.27%和31.06%。中型企业23户，资产总额占总资产的12.82%。大型企业6户，资产总额占总资产的2.85%（见图表三）。

从年末国有资本及权益总额上看，微型企业的年末国有资本及权益总额为1,329,255.78万元，占国有资本权益总额的49.02%。小型企业的年末国有资本及权益总额为936,038.65万元，占国有资本权益总额的34.52%。中型企业的年末国有资本及权益总额为418,645.39万元，占国有资本权益总额的15.44%。大型企业的年末国有资本及权益总额为27,827.87万元，占国有资本权益总额的1.03%（见图表4）。

图表 三：大、中、小、微型企业分别占总资产的比重图

 

 

图表 四：大、中、小、微型企业分别占年末国有资本及权益总额比重图

 

（3）从企业组织形式来看，户数最多的是法人独资企业，为89户，其次为非公司制独资企业和其他有限责任公司，分别为47户和28户。从资产总额上看和年末国有资本及权益总额上看，国有独资的占有量最大，资产总计为4,193,005.21万元，占总资产的74.54%，年末国有资本及权益总额为2,011,754.32万元，占年末国有资本及权益总额的74.19%。

4.企业效绩分析

a.企业总体效绩指标（见附表一）

（1）从企业的经营规模来看，本年资产总额同比增加53,056.89万元，增幅为1.02%，主要由于：本年度上海宝山工业园投资管理有限公司资产总额为1,136,594.98万元，较上年增加71,150.84万元。系在建工程总额同比增加46,935.97万元。

（2）从企业的效益状况来看：本年净利润同比减少1,637.48万元，净资产收益率和总资产报酬率分别下降0.11和0.28个百分点，亏损面下降4.41个百分点。受18年度非经常性损益影响，本年度我区主要直管企业业绩有所下降，尤其是长江口公司净利润减少7,265.83万元，主要系长江口集团18年确认了出售下属两家医药公司的投资收益约2.26亿元（扣除计提的25%所得税后实际体现净利润约1.69亿元），该笔投资收益金额较大，影响净利润较为显著。

（3）从企业的偿债能力来看：本年资产负债率比去年下降0.41个百分点，流动比率同比下降0.12个百分点、资不抵债企业比重同比下降0.54个百分点，获利倍数下降0.05倍。本年我区国有企业偿债能力与去年同期相比有所上升，受中国经济大环境的影响，我区级企业整体经济形势放缓。在严格控制企业的融资比例，同时权衡收益和风险的前提下，着重关注经济发展的可持续性和稳定性，，实现企业利润的最大化。

（4）从企业的营运质量来看：本年评价营运质量四个指标波动较为平稳，总资产周转率与去年持平、流动资产周转率交去年上升0.02次、存货周转率上升1.04次、应收账款周转率上升0.93次。综合来看，本年度我区国有企业营运质量小幅上升，企业去库存战略收效明显。

（5）从企业的发展能力来看：销售增长率-4.83%，较去年同期上升12.57%个百分点；利润增长率 -27.86%，较去年同期下降19.81个百分点；资产增长率1.02%，同比下降1.82个百分比；资本积累率1.90%，同比下降2.11个百分点。本年我区国有企业销售增长率明显上升，主要系直管企业销售收入有大幅增长，如宝建集团销售增长率达37.36%，主要系承接工程量同比大幅上升，但该类工程毛利率较小；且长江口集团收入业态调整完毕，同比销售收入未出现较大的减幅。而直管企业本年的净利有着大幅下降，其中长江口净利润下降7,266万元系非经常因素及主营零售业的下滑因素，吴淞口集团净利润下降2,627万元。发展能力的下降，一方面受国际国内经济形势的影响，另一方面我区企业不断优化产业结构，对产业结构进行调整，前期的固定投入存在一定的回收期。接下去年度中，我区将以降低生产和管理成本为目标，努力提高企业经营毛利。并在当前严峻环境下努力寻找经济增长的突破口，使得国有资产及权益规模稳步扩展，企业的发展能力指标及收益能力和资本积累积极向上。

b.分类企业效绩指标表（见附表二）

（1）从不同行业来看，本年度第一产业和第三产业的绩效指标与去年相比，资产负债率与去年相比分别下降7.54个百分点、和下降0.82个百分点。第三产业的利润总额较去年下降16,958.44万元，第一产业及第二产业利润总额比去年下降212.28和3,160.24万元。相比第二产业和第三产业，第一产业本年绩效指标相对变化较小，其净资产收益比率较去年下降了0.46个百分点。

（2）从不同规模来看，本年度大型企业户数为6户，资产负债率较去年同期下降了2.53个百分点，净资产收益率下降了4个百分点，资产总额较去年同期增加了16,368.44万元，年末国有资本及权益总额较去年同期增加了6,476.63万元。本年度中型企业23户，利润总额较去年同期减少12,169.85万元。本年度我区小型企业和微型企业的户数分别为58户和86户，资产总额分别为2,996,626.23万元和1,747,000.43万元，资产负债率分别为53.27%和31.06%。从资产总额方面小型企业占比略高，从国有资产总量方面，微型企业都占绝对优势。本年度，由于部分企业因资产规模和营业额有较大幅度变化，因而经营规模的界定也有所转变，从而不同规模企业的资产和权益的结构也发生相应变化。

（3）从不同组织形式来看，本年度国有独资、其他有限责任公司、法人独资公司、非公司制独资企业资产负债率分别为52.02%、58.35%、53.13%、23.69%。从盈利能力上看，国有独资企业下降较大，主要系前述直管企业长江口集团及吴淞口集团利润下降引起。

c.2019年重点企业分析：上海吴淞口投资（集团）有限公司是我区一家大型企业，主要从事国内港口客运服务、码头货物装卸、水上旅游、票务代理；楼宇物业；房产开发；影视策划、服装道具出租、物业管理；国际邮轮港口客运服务、货物代理、商务咨询、会务服务、电子商务、保险代理、酒店餐饮预订服务、培训、教育等。2019年公司实现营业收入45928.23万元，较上年同期减少12320.18万元，降幅21.15%，预算完成率107.75%，减少原因主要是邮轮港销售收入同比减少11773.18万元，货运由于业务暂停同比减少2545.08万元。

 

 

 

 

（一）营业收入实绩                     单位：万元

板块营收	19年营收	完成率	项  目 明 细
			各单位营收	累计数	18年同期	增减幅	预算	完成率
				45,928	58,312	-21%	42,623	108%
港口服务	661	114%	客运站	381	369	3%	312	122%
			货运部	281	2,826	-90%	270	104%
滨江开发	4,246	108%	集团	758	-	-	-	-
			开发	1,358	1,570	-14%	1,897	72%
			长途	2,006	1,244	61%	1,954	103%
			大码头	124	122	2%	90	138%
邮轮旅游	38,895	107%	邮轮港	37,090	48,863	-24%	34,659	107%
			旅行社	1,317	1,427	-8%	1,290	102%
			服务中心	488	363	34%	400	122%
			邮轮酒店	-	-	-	-	#DIV/0!
			邮轮信息	-	-	-	-	#DIV/0!
城市服务	4,498	138%	物业公司	3,564	3,789	-6%	2937	121%
			培训公司	631	156	305%	524	120%
			骥祥养老	236	-	-	-
			护理站	67	6	1007%	143	47%
抵消				-2,372	-2,421	-2%	-1852	128%

 

 

1.交通港口板块

交通港口板块全年收入661.43万元，完成预算113.6%。

----客运站实现收入380.77万元，预算完成率121.89%，同比增加3.23%，客运站在各停车场安装道闸，成效显著，今年停车收入，覆盖了省际航线、拖轮业务营收下滑的影响，成为客运站的重要收入来源。

----货运部实现收入280.67万元，预算完成率103.99%，同比减少90.07%。货运部由于业务暂停收入较去年大幅下降。

2.滨江开发板块

滨江开发板块全年收入4245.79万元，完成预算107.74%。

----集团资产运营部实现营收758.24万元主要是零点广场一期二期由开发公司划转至集团。

----开发公司资产运营部实现收入1357.87万元（客运楼及长寿机械厂），预算完成率71.58%，同比减少13.51%，预算完成率较低的主要原因是零点广场一期二期19年二季度由开发公司划转至集团。

----长途汽车公司实现收入2005.6万元（三水及泰和路5号），同比增加761.66万元，增幅61.23%，主要原因是房屋销售1106.05万元较上年增加753.45万元，截止12月底，三水国际楼宇已售面积10104.31㎡，已租面积4530.11㎡，租售合计14634.42㎡，租售完成率100%。

----大码头场地租赁费收入124.08万元，预算完成率137.86%,同比增加1.86%，主要原因是部分影视拍摄收入略好于预期。

3.邮轮旅游板块

邮轮旅游板块全年收入38895万元，完成预算107%。

----上海吴淞口国际邮轮港实现营收37089.86万元，完成全年预算的107.01%，同比减少11773.18万元，降幅24.09%。

a.邮轮靠泊收入23689.93万元，完成全年预算的95.86%，同比降幅25.82%。业务量方面：2019年公司累计靠泊240航次，完成全年预算的102.56%（预算234航次），出入境人次187.14万，上年271.56万。

b.船供收入9672.29万元（其中货柜转运收入137.74万元），完成全年预算的131.58%，同比降幅30.84%。业务量方面：2019年公司累计船供105航次，上年同期累计船供184航次。

c.旅行社公司收入2434.97万元，完成全年预算的136.18%，同比增幅66.35%，其中：旅游收入2024.60万元，完成全年预算的152.33%，同比增幅86.07%，主要增加票务收入，2019年邮轮旅游共结算136个航次，1624间舱，3649人次；上年同期结算邮轮137个航次，1038间舱，2414人次。广告及活动收入410.37万元，占全年预算的89.60%，同比增幅9.24%。

d.其他业务中租赁收入主要为免税店收入，其中：港中免593.42万元，深免54.95万元。其他场地租赁283.86万元。水电费收入降幅较大的原因是因市监局要求整改降低电费单价及趸船停止靠泊；

 

邮轮港营业收入明细表               单位：万元

项     目	2019年实际	与预算比较		与上年同期比较
		2019年预算	完成率	上年 同期	增幅
营业收入	37,090	34,660	107%	48,864	-24%
一、主营业务收入	35,866	33,877	106%	47,541	-25%
主营业务收入（邮港司）	33,431	32,089	104%	46,078	-27%
1、邮轮靠泊	23,690	24,713	96%	31,936	-26%
2、邮轮船供	9,672	7,351	132%	13,985	-31%
3、船舶内贸靠泊	69	25	275%	156	-56%
主营业务收入（旅司）	2,435	1,788	136%	1,464	66%
4、旅游收入	2,025	1,330	152%	1,088	86%
5、广告位及活动收入	410	458	90%	376	9%
二、其他业务收入	1,224	783	156%	1,323	-7%
1、场地租赁	932	624	149%	1,045	-11%
2、水电费收入	125	159	79%	238	-47%
3、其他(含通行证）	166		#DIV/0!	39	322%

----吴淞口水上旅行社实现营收1317.4万元，其中邮轮票务代理477万元，团队游353万元、邮轮直通车及出行行管家及领队371万元，预算完成率102.11%，同比降幅7.66%。水上旅行社依托邮轮母港优势，为扩大业务渠道，由国内社翻牌成国际社，并继续与邮轮旅游服务中心合作统一运作，在公司邮轮产业延伸业务中发挥更大作用。

----邮轮旅游服务中心实现营收487.74万元，预算完成率121.94%，同比增幅34.42%。本年度广告及爱邮轮收入、175万，深圳蛇口港信息项目软件服务176万元。作为邮轮服务的官方平台，中心将不遗余力提高邮轮领域信息化程度，并在区领导的关心支持下，积极开发船票系统，提升中心的核心竞争力。

  4.城市服务板块

城市服务板块全年营收4497.92万元，完成预算125.8%。

----物业公司实现营收3563.94万元，预算完成率121.36%，同比降幅5.93%。今年邮轮港船班减少，导致邮轮港项目营收减少415万元，邮轮港周边停车场营收减少114万元，新增吴淞医院、路管中心、急救中心、第二干休所四个项目，营收增加322万元。   

----邮轮培训实现营收630.77万元，邮轮培训开展了电子商务、食品安全等业务，收入较去年同期大幅上升。主要是食品安全培训增加137万元（其中2019年培训人数4417 人，2018年培训人数2268人），安全生产集中培训增加64.78万元。

5.重大投资及资产重组情况

（1）股权投资、转让

上海爱迪物业管理有限公司、上海爱迪房产开发有限公司100%股权转入上海新宝山资产经营有限公司。

上海宝房（集团）有限公司成立上海宝房源康物业管理有限公司、上海宝罗美房置业有限公司两家子公司。

（2）固定资产投资、转让

   本期固定资产净值增加8,084.06万，主要为国资注入吴淞口路318号计10071.29万元。

（3）我区国有企业经营状况与特点

一是资产规模逐步扩大、国有企业数量覆盖面不断增加。本年度我区国有企业资产总量达到527.65亿元，比2018年总资产增加了5.31亿元，增幅达到1.02%。而本年度我区国有企业共173户，较去年新增9户。由此可以看出，我区国有企业正在不断地转型发展，通过淘汰落后企业，壮大有实力企业来不断提高国有企业的资产质量和竞争实力。

二是销售收入明显下降，发展能力有所放缓。2019年度，在世界工业生产低速增长，贸易持续低迷，金融市场动荡加剧，大宗商品价格大幅下跌，中美贸易战，世界经济整体复苏疲弱乏力，增长速度放缓的背景下，我区国有企业的发展也受到了大环境的影响。本年度，我区国有企业实现销售收入50.11亿元，较去年52.66亿元减少2.54亿元，减幅为4.83%。本年度我区国有企业净利润总额达3.52亿元，相比去年的3.69亿元减少0.17亿元，销售增长率、利润增长率分别减少4.83%、27.86%。由此可以看出，销售情况受经济环境的影响较大，下一阶段我区国有企业计划不断通过优化产业结构，降低生产和管理成本，关停并转长期亏损企业，大力发展第三产业等一系列措施，努力提高企业的发展实力。

三、国有资产运行使用的总体评价和下年度预测

（一）总体评价

2019年度我区出资监管国有企业共173户(按单户表计算)，较去年净增加9户；实现利润总额37,270.50万元，同比减少14,393.00万元，减幅为27.86%；实现净利润35,214.58万元，同比减少1,637.48万元，减幅达4.44%。以上数据可以看出，本年度出资监管企业的盈利能力有所下降。此外，本年度我委积极理顺委办局所属企业的产权关系，关停并转了一些长期亏损的企业，也因此使得我区委办局所属企业经济规模有所增加。

我区本年度进一步推进国有企业改革发展，年末国有资本及权益总额为2,439,425.50万元，国有资产保值增值率101.27%。在宏观经济增速放缓的情况下，我区国有企业在区委、区政府的正确领导下，实现了国有经济平稳发展和国有资产保值增值。

（二）下年度预测

从整体趋势来看，受新冠疫情影响，由于宝山区内行业业态的集中，2020年区属国有企业经济将受到较大冲击，在全国宏观经济增速放缓的背景下，要保持我区国有经济平稳发展，仍存在较大困难。因此，我区国有企业应加快产业结构调整，进一步理顺委办局所属企业产权关系，努力推动国资国企改革，鼓励国资企业开放性、市场化重组联合，加快企业技术创新，逐步形成具有较强竞争力的新型企业集团，以此提高企业整体竞争力。

（三）主要计划

1.加快国资与区域联动发展，优化国资布局和结构，整合企业资源，推进经济提质增效，提高企业市场竞争力；

2.进一步理顺国资监管体系，明确企业功能定位，实施分类监管，以国资经营预算为抓手，有序推进国资监管全覆盖；

3.理顺委托监管企业资产关系，推进委托监管企业经营者薪酬改革工作；

4.完善产权登记管理工作，理顺出资人关系，及时完善、更新系统内数据，确保资产关系的准确性和完整性；

5.配合推进混合所有制改革，确保资产的真实性和完整性；

6.加强对财务数据的监管、分析工作，落实区财务风险预警平台建设，做到对企业经营风险的有效监管。

7.加强内部审计工作，制定和完善内部审计制度，提升内审人员的素质，加强对内部审计的质量管理，提高审计质量，促进内部审计更好地发挥职能作用。

 

 

上海市宝山区国有资产监督管理委员会

                         2020年4月20日

 

 

附表一：

企业总体效绩指标表(国有)

                                            单位：万元

注：以上为合并汇总报表口径。