1-9月,全区工业在经历疫情及经济下滑双重压力下,努力复工复产,克服不良影响,生产有序恢复。面对大中型企业下滑、市场需求减弱、生产成本上升等多重因素的影响,工业经济回稳向好的基础尚未确立,全年下行压力依然较大。
一、工业生产情况
(一)工业生产降幅收窄,但当月下降速度有所回升
1-9月,全区实现工业总产值1553.02亿元,同比下降5.7%。其中规模以上工业企业实现产值1401.55亿元,同比下降5.9%,降幅比一季度收窄3.1个百分点,比上半年收窄1.1个百分点。从今年规上企业各月产值情况看,2月份受疫情影响,产值最低,后呈现逐月回升态势,但9月产值受宝钢、华能等部市属企业影响比8月份减少了3.41亿元,环比下降2.1%。
从生产降幅看,1-9月,区属企业下降幅度高于宝武系等部市属企业下降幅度,但收窄速度快于宝武系等部市属企业收窄速度。三季度,区属、宝武系等部市属规模企业工业产值较去年同期分别下降7.5%、4.9%,而一季度区属、宝武系等部市属规模企业工业产值同比增速分别为下降24.9和增长0.1%,半年度区属、宝武系等部市属规模企业工业产值同比降幅分别为11.7%、4.2%。
从各郊区比较看,1-9月,全市八个郊区工业总产值增速呈现“三增五降”,我区可比下降5.0%,排在各郊区倒数第三,好于嘉定区和青浦区,绝对量在八个郊区中位于第五,占全市总量5.8%。
1-9月各郊区工业总产值完成情况
分地区 |
工业总产值(亿元) |
排名 |
可比增长(%) |
排名 |
上海市 |
24348.60 |
- |
-1.1 |
- |
闵行区 |
2296.71 |
3 |
-3.4 |
5 |
宝山区 |
1401.55 |
5 |
-5.0 |
6 |
嘉定区 |
3647.17 |
1 |
-11.6 |
8 |
金山区 |
1483.34 |
4 |
2.4 |
2 |
奉贤区 |
1328.28 |
6 |
0.8 |
3 |
松江区 |
2934.70 |
2 |
6.2 |
1 |
青浦区 |
1088.23 |
7 |
-5.3 |
7 |
崇明区 |
308.30 |
8 |
-1.0 |
4 |
注:1、本表数据为市返数据,产值增速均为可比价增长;2、仅供内部分析参考用。
(二)小微型企业加速提升,大中型企业增长乏力
1-9月,全区67家大中型企业累计完成工业总产值1046.56亿元,同比下降6.6%;426家小微型企业累计完成工业总产值354.98亿元,同比下降3.6%。从当季完成看,大中型及小微型企业呈现“一减一增”态势,第三季度分别完成工业总产值353.36亿元及135.38亿元,同比分别下降6.2%、增长18.6%,环比年初分别扩大3.1及收窄35.9个百分点。
(三)战略性新兴产业稳步发展,产业地位持续提升
1-9月,全区战略性新兴产业(制造业部分)实现工业总产值354.56亿元,可比下降3.8%,降幅好于全区规上1.2个百分点,占全区规模工业总产值的比重为25.3%。其中,新一代信息技术、新能源的增长势头最猛,可比增长分别为30.5%和30.3%。从1-9月运行轨迹看,战略性新兴产业产值比重呈逐月上升后稳步发展走势,1-9月较年初提高了1.3个百分点。除新材料产业外,其余五大产业比重较年初均有上升,高端装备、节能环保和新能源较年初分别上升1.3、1.3和1.1个百分点。可见,战略性新兴产业中的多数产业比重上升,从而拉动战略性新兴产业总体地位的持续提升。
1-9月战略性新兴产业占全区比重走势
单位:%
产业名称 |
1-2月 |
1-3月 |
1-4月 |
1-5月 |
1-6月 |
1-7月 |
1-8月 |
1-9月 |
战略性新兴产业 |
24.0 |
24.8 |
24.6 |
25.4 |
25.6 |
25.5 |
25.4 |
25.3 |
新能源 |
0.6 |
0.6 |
0.7 |
1.8 |
2.0 |
1.8 |
1.7 |
1.7 |
高端装备 |
3.3 |
4.2 |
4.4 |
4.2 |
4.4 |
4.6 |
4.5 |
4.6 |
新一代信息技术 |
0.2 |
0.2 |
0.3 |
0.4 |
0.4 |
0.4 |
0.5 |
0.5 |
生物医药 |
0.8 |
0.9 |
1.0 |
1.0 |
1.0 |
1.0 |
1.0 |
0.9 |
新材料 |
18.3 |
17.9 |
17.3 |
16.9 |
16.5 |
16.5 |
16.4 |
16.3 |
节能环保 |
1.2 |
1.5 |
1.6 |
2.1 |
2.3 |
2.4 |
2.4 |
2.5 |
在八个郊区中,我区战略性新兴产业产值和占规上工业总产值的比重均排第6,总量与比重均处于郊区中下游,战略性新兴产业发展速度有待提高。
1-9月各郊区战新产值占规上总产值的比重情况
地区 |
战新总量(亿元) |
总量排名 |
战新占比(%) |
比重排名 |
松江 |
1854.77 |
1 |
63.2 |
1 |
闵行 |
1218.52 |
2 |
53.1 |
3 |
嘉定 |
826.66 |
3 |
22.7 |
8 |
奉贤 |
457.89 |
4 |
34.5 |
4 |
金山 |
410.60 |
5 |
27.7 |
5 |
宝山 |
354.56 |
6 |
25.3 |
6 |
青浦 |
271.12 |
7 |
24.9 |
7 |
崇明 |
187.59 |
8 |
60.8 |
2 |
(四)去库存持续推进
9月份规模工业产销率为104.5%,1-9月产销率为100.2%。6月以来,产销率均维持在99%以上。1-8月,规模工业产成品存货合计为104.77亿元,同比增长10.4%,较年初收窄了7.3个百分点。产成品库存自年初以来增幅逐月收窄,企业产销率提高、去库存步伐加快,一方面是由于需求不振、订单减少导致企业产能释放不足;另一方面是较高的库存使得企业主观生产意愿不强,以清库存来回笼资金。
二、工业效益情况
(一)工业利润波动中增长
2020年1—8月,全区规模以上工业企业完成工业总产值1238.81亿元,同比下降5.7%,而同期全区工业利润为124.48亿元,同比增长44.9%,利润增速高出产值增速50.6个百分点。从1-8月工业运行情况来看,工业利润远好于工业产值,5月起利润由降转增,总体上呈现出先降、后升、再降的波动性态势,但一直保持着较高的增速。
从行业看,工业利润增长主要集中在黑色金属冶炼和压延加工业、医药制造业两个行业。1-8月,全区规上工业企业共实现利润总额124.48亿元,比上年净增38.57亿元,贡献最大的是黑色金属冶炼和压延加工业,利润增加37.94亿元,对工业利润增长的贡献率为98.4%,拉动全区利润增长44.2个百分点,主要原因是部市属企业利润总额增速迅猛,拉动了该行业利润快速增长。其次是医药制造业,利润增加3.51亿元,对工业利润增长的贡献率为9.1%,原因是景峰制药、铃兰和复星医学等企业因股权转让,投资收益增加和社保减免政策、人力成本和费用下降等因素致利润成倍增长。
(二)工业经济效益指数不断提高
工业经济效益指数能够综合反映我区工业经济的运行质量,1-8月工业经济效益指数的三项指标全面提高,全区工业经济的运行比去年质量上升。
总资产贡献率用以反映工业企业资产获利能力的强弱,1-8月总资产贡献率指标值为5.2%,比上年上升了0.6个百分点。资本保值增值率是企业发展能力的集中体现,1-8月指标值为105.0%,比上年提高了5.5个百分点。成本费用利润率用以反映工业企业盈利能力的强弱,1-8月指标值为8.1%,比上年提高了3.1个百分点。
2020年1-8月规模以上工业经济效益指数
指标名称 |
指标意义 |
2020年指标值 |
2019年指标值 |
变动情况 |
总资产贡献率 |
指标值越高表示企业获利能力越强 |
5.2% |
4.6% |
质量上升 |
资本保值增值率 |
指标值越高表示企业发展能力越强 |
105.0% |
99.5% |
质量上升 |
成本费用利润率 |
指标值越高表示企业获利能力越强 |
8.1% |
5.0% |
质量上升 |
(三)利润好于全市,增速居郊区首位
全市1-8月实现利润总额1731.57亿元,同比下降7.2%,我区利润总额同比增长44.9%,增速高出全市52.1个百分点,远好于全市水平。
与其他郊区比较,增速第一,总量第四。我区利润总量在八个郊区中排名第4,增速排名第1。
各郊区规模以上工业利润总额情况
|
利润总额(亿元) |
排名(名) |
同比(%) |
排名(名) |
嘉定区 |
281.71 |
1 |
-14.6 |
6 |
闵行区 |
187.33 |
2 |
7.4 |
5 |
松江区 |
124.54 |
3 |
29.0 |
2 |
宝山区 |
124.48 |
4 |
44.9 |
1 |
奉贤区 |
121.61 |
5 |
9.2 |
4 |
青浦区 |
87.05 |
6 |
12.2 |
3 |
金山区 |
48.97 |
7 |
-30.5 |
7 |
崇明区 |
2.07 |
8 |
-90.0 |
8 |
三、工业发展中需关注的问题
(一)八成行业产值出现下降
1-9月,我区规模以上工业企业分行业来看,涉及的32个行业大类中,仅有6个行业工业总产值出现正增长,其余26个行业均出现不同程度的下滑,下降的行业覆盖面达到了81.3%(见表)。
按工业总产值所占比重排名在我区前10位的行业中,仅有通用设备制造业和金属制品、机械和设备修理业2个行业同比实现了正增长,其余8个行业均为下降。
2020年1-9月规上工业总产值按行业大类分生产情况(排名前10位)
行业名称 |
1—9月工业总产值(亿元) |
±% |
占全区规上工业比重(%) |
规模以上工业总产值合计 |
1401.55 |
-5.9 |
100 |
黑色金属冶炼和压延加工业 |
752.25 |
-5.4 |
53.7 |
通用设备制造业 |
139.06 |
4.3 |
9.9 |
金属制品业 |
88.61 |
-14.9 |
6.3 |
化学原料和化学制品制造业 |
78.22 |
-5.6 |
5.6 |
汽车制造业 |
52.97 |
-13.3 |
3.8 |
非金属矿物制品业 |
48.75 |
-6.8 |
3.5 |
电力、热力生产和供应业 |
48.05 |
-5.3 |
3.4 |
金属制品、机械和设备修理业 |
41.35 |
9.0 |
3.0 |
专用设备制造业 |
32.19 |
-21.7 |
2.3 |
电气机械和器材制造业 |
26.07 |
-3.7 |
1.9 |
(二)出口需求动力不足
1-9月,规模工业累计完成出口交货值131.31亿元,同比下降17.0%;当月完成出口交货值13.63亿元,同比下降19.5%。与上半年和一季度相比,当月出口降幅分别扩大了4.5和18.7个百分点,累计出口降幅分别扩大了4.4和7.4个百分点。工业出口拉动依旧乏力,外需疲软的格局仍未改变。
(三)亏损趋势有所扩大,用工人数下行
1-8月,全区共有亏损企业153户,同比增长23.4 %,增幅较上半年扩大11.9个百分点,究其原因,主要是订单减少、产品调价等因素造成。同期,全区规模以上工业企业平均用工人数8.66万人,同比下降8.0%,较年初减少2092人,呈持续负增长态势。从业人员减少,与企业经营压力加大、自身降本增效,业务调整结构性减员等因素相关。
(四)街镇工业增长乏力,与年初计划节点目标完成尚存在差距
1-9月,街镇规模以上工业完成工业总产值641.96亿元,同比下降6.6%,低于全区规模以上工业总产值增速0.7个百分点,占全区规模以上工业总产值的比重为45.8%。其中增速小于全区平均增速的街镇有6个,占全部街镇的50.0%,其中大场镇、罗店镇、杨行镇和淞南镇降速呈两位数下降,街镇工业增长乏力,拉低了全区工业生产的增长速度,在全区工业生产中的地位有所下降。
与年初计划目标比,1-9月,本区11个镇中只有庙行镇控制在年度考核目标值以内,其余镇均未控制在年度考核目标值以内。因此,要完成全年计划第四季度工业生产任务比较艰巨。
2020年1-9月各镇、园区规模以上工业总产值情况
街镇 |
2020年目标增长(%) |
绝对量(亿元) |
排名 |
增长(%) |
排名 |
顾村镇 |
5 |
106.45 |
1 |
-4.0 |
5 |
月浦镇 |
3 |
98.38 |
2 |
-2.7 |
3 |
杨行镇 |
3 |
95.97 |
3 |
-13.6 |
10 |
城市工业园区 |
5 |
87.77 |
4 |
-7.7 |
7 |
宝山工业园区 |
8 |
75.59 |
5 |
-3.8 |
4 |
航运经济发展区 |
- |
64.80 |
6 |
4.0 |
2 |
罗店镇 |
3 |
64.20 |
7 |
-14.7 |
11 |
罗泾镇 |
3 |
25.81 |
8 |
-5.8 |
6 |
淞南镇 |
持平 |
8.08 |
9 |
-10.0 |
9 |
高镜镇 |
3 |
5.99 |
10 |
-8.0 |
8 |
庙行镇 |
持平 |
4.70 |
11 |
4.8 |
1 |
大场镇 |
持平 |
4.22 |
12 |
-29.3 |
12 |
四、工业经济运行相关建议
(一)优化产业结构,提升创新驱动
围绕科创中心建设,逐步调整产业结构,加速淘汰劣势产业,推进优势项目整合,扶持具有增长潜力的产业。强化产业园区载体作用,引进和培育具有高附加值的新兴企业,整合资源、协调发展,形成区域产业化协作及产业链分工,实现产业规模化发展,开拓新经济增长点。
(二)强化服务意识,加大监测力度
加强对重点企业的动态跟踪,详细掌握企业的运行趋势。结合“大走访、大调研”深入了解企业生产经营中遇到的困难和问题。企业关切的融资、用工、政策扶持等问题,相关职能部门应及时梳理,协助解决各类外部非生产因素,维护企业的生存环境,保障企业的发展前景。
(三)夯实统计基础,做到应统尽统
统计局定期通过与税务比对,搞全统计范围。街镇应对疑似规模工业企业开展核查,对符合规模工业标准的企业,拟申报年度审批纳统。针对 “转专业”企业,确保进退库同步操作,避免因“转专业”未成而拖报基数的情况出现。
五、全年工业经济形势预测
从先行指标情况看,8月份,PMI指数为52.1,较上月回升1.4个百分点,景气度较前几个月略有改善。从PMI分项看,本月需求扩张,新订单指数为56.0,比上月回升2.9个百分点,处于扩张区;生产指数为48.4,比上月下降1.1个百分点,处于收缩区;新出口订单指数为47.6,比上月回升18.6个百分点,但仍处于收缩区间。PMI分项指数中的生产指数呈下降态势,预示着下阶段工业生产下行压力依然存在。
从1-9月完成情况看,规上工业累计产值增速均处于下降态势,在全市稳增长要求下,部市属企业在三季度生产未见明显起色,9月降速有所扩大。因此,第四季度,我区工业仍面临较多不确定因素,企暖回升的迹象暂未显现。
综上所述,根据宏观经济形势及大企业情况判断,结合我区实际生产运行情况,预计全年规模工业产值延续下降趋势,约1905亿元,同比下降4.0%左右,全区预计实现工业总产值2105亿元,同比下降4.3%,应引起相关部门的充分关注。